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激战长租、OTA等六大赛道 OYO是翻版“华住”吗?
发布时间:2019年05月24日 15:31:56

竟彩500万比分直播 www.yrulu.icu (网经社讯)在上篇文章《OYO不为人知的秘密和野心》中,投中网起底了印度OYO的产业版图,我们发现藏在低价扩张模式之下的,是OYO成为一个全球资管公司的图谋和野望。

在本篇文章中,投中网将观察视角放在了OYO的竞争对手身上。自OYO进入中国发展后,越来越多的声音在发问:OYO会是翻版华住吗?

毕竟,不管从酒店管理规?;故遣盗床季址矫?,OYO跟华住越来越接近。但最反差的是,作为人们眼中华住假想敌的OYO,竟然早在2017年就获得了华住的投资。而且,华住竟然是OYO第一家、也是目前唯二的中资投资方(另一家中资投资方是滴滴)。

既然投资了,那么自然是相安无事,何来威胁一说呢?

据知情人士透露,“虽然华住是OYO的股东,但是华住还是把OYO当做竞品在做监测,华住对OYO的投资更像是一笔防御型投资?!?/p>

那么,华住与OYO到底是竞争关系还是竞合关系?双方业务条线又有哪些重合?

以下是投中网对于OYO和华住在民宿、长租、联合办公、OTA、新零售、基金六大赛道的布局解析。

华住和OYO的交集

7岁的OYO,何德何能可以跟国际排名Top10的华住集团,放在一个版面同日而语?

首先,酒店管理规模上得够格。目前,OYO全球管理50万间,华住42.27万。

目前,OYO作为印度当地最大的经济型连锁酒店,管理超过50万个房间,按名下管理的房间数来算是世界第8大连锁酒店?;【频昙趴头孔苁?2.27万间,是国内规模第二的连锁酒店集团。

两家公司的交集,源起于2017年9月OYO获得了华住1000万美元的战略投资?;∫惨虼顺晌泄谝患彝蹲蔕YO的酒店集团。

华住酒店集团(前身“汉庭酒店集团”)成立于2005年,2010年在纳斯达克上市。截至2019年5月22日,华住的市值约为102.37亿美元,市值远高于锦江国际酒店(102亿港元)和首旅如家酒店集团(173亿人民),是目前国内市值最高的酒店集团。

经过14年的发展,华住集团已拥有17个酒店品牌,在全国403座城市中已开业4230酒店。这其中,包括699家直营店,3309家管理加盟店和222家特许店,拥有超过 1.22亿会员。同时,华住尚有1105家酒店正在筹建中,占已开业酒店26%。

从财务数据来看,2018年华住旗下所有酒店总营业额为297亿人民币,净利润为17.13亿。

7年的时间,OYO是如何在房间数量上实现逆袭的呢?

众所周知,OYO采用的是低门槛的贴牌加盟模式,华住的加盟门槛远高于OYO。这种轻加盟模式虽使得OYO的酒店品质参差不齐,但让OYO的门店数增加迅猛。

目前,成立7年多的OYO已经“收编”了50万间客房,在数量上早已经超过了华住。

这种崛起的速度,让包括华住在内的传统酒店集团开始警惕。

市场每天都有新选手不断进入,而摆在华住面前的除了拓展,还有老旧酒店的维护和翻新。

华住的担忧不是没有道理。

为了应对OYO的冲击,华住先是联合IDG投资了单体酒店整合平台H hotel。今年4月,华住又推出酒店共享预订平台“一宿”,欲借此新品牌整合国内中小单体酒店。

“一宿”提供的加盟政策也颇为优惠:2019年加盟费全免费,2020年则仅收取营业额的1%。目前“一宿”已签约超过100家酒店,预计未来一年将签约1000家。

曾经的股东投资关系,在业务边界不断产生交集后,OYO和华住处在一种竞合的状态。甚至在印度,OYO曾被称为翻版“华住”。

在六大赛道狭路相逢

投中网研究后发现,OYO发展的路径确实和华住比较相似。它们均以经济型酒店起家,逐步发力中高端酒店市场,随后将触角延伸到民宿、长租公寓、联合办公等业务板块。

在投资布局方面,无论是OYO还是华住,双方均围绕大住宿生态进行内生拓展以及外延整合。

在泛居住领域,华住已经基本形成全品类覆盖的产品体系,而OYO也不甘示弱,在短短7年的时间里不断扩大公司的业务边界。

两者甚至连远期追求的目标也一样,都想成为世界级的资管公司。

如下图所示,目前OYO跟华住已经在六大赛道相遇:

OYO 和华住的业务线对比

1、民宿

在民宿领域,华住的布局主要依托于旗下品牌——城家公寓推出的短租公寓,以及2018年收购的中高端民宿品牌花间堂。

2018年8月,华住以4.63 亿元收购青普旅游及同程旅游合计持有的花间堂 71.2%的股权,收购后华住合计持有花间堂94%股权。

花间堂成立于2009年,是国内中高端休闲度假酒店龙头品牌。被华住收购后,花间堂主要有花间堂酒店、度假村及民宿三类产品系列。

花间堂北京后海酒店

收购花间堂,不仅为华住高端精品酒店品牌再添一员,华住也借机打进中高端休闲度假市场,华住的民宿产品线得以进一步完善。

华住民宿布局

反观OYO,OYO于2017年底推出了短租平台 OYO Home,这是一项协助房东出租和管理别墅、农舍和公寓的业务,目前在各个休闲目的地拥有超过500个物业。

今年5月,OYO以3.6亿欧元“拿下”欧洲民宿品牌Leisure集团,后者是在欧洲运营着3万多套自主管理的租赁物业。

对于像民宿这种慢工出细活的业务线,华住和OYO都不约而同的选择了收购,希望借助这种方式快速打开民宿市场局面。

2、长租公寓

长租公寓是华住近期极为重视的赛道,华住在这个领域的布局同样主要依托于城家公寓。

2015年,华住和IDG共同出资成立了城家公寓,城家公寓创立的初衷是承接华住系在非标准住宿领域业务的布局。

目前,城家公寓已在全国一二线城市布局了近100家物业,共1万多套房源,服务了10万多住户。城家公寓官方宣称已实现了整体盈利。

城家公寓(来源:城家公寓官网)

从房源类型上看,华住旗下的长租公寓包含集中式、分散式以及服务式公寓。从目标客群的划分来看,华住旗下的长租公寓覆盖蓝领、白领、金领三大类。

华住长租公寓布局

除了自建长租公寓产品线外,华住还在2016年投资入股新派公寓。

新派公寓是集中式公寓,目标客户群主要锁定都市白领阶层。在某种意义上,城家公寓和新派公寓的客群定位基本相同。

和华住相比,OYO在长租公寓赛道布局较晚也较少。OYO在今年初才正式进军长租公寓市场,第一站选在了日本。2019年2月,OYO与雅虎日本公司成立了一家合资企业,在东京为超过1000个住宅单元提供“OYO Life”服务。

目前OYO还没有在印度大本营开展长租公寓业务,但面对印度长租公寓市场1000亿美元的市场容量,相信OYO印度长租公寓市场布局指日可待。

3、联合办公

在联合办公赛道,华住选择通过投资布局。据不完全统计,华住一共投资了4家联合办公企业:方糖小镇、创邑、办伴以及思微。

华住在联合办公领域的投资布局

相较华住,OYO布局联合办公赛道相对较晚,但来势汹汹。

2018年OYO推出自有品牌WorkFlo和PowerStation。2019年3月,OYO以22亿卢比(约等于3000万美元)收购新加坡联合办公初创公司Innov8,Innov8的定位是高端联合办公。

在坐拥高中低三大联合办公品牌之后,OYO最近还有了“买地”的动作。2019年4月,有媒体曝出OYO已经在孟买Andheri East的VKG企业中心占地40,000平方英尺,计划为中型企业提供联合办公服务。

华住对几家联合办公企业的投资入股更偏向于财务投资。在战略补充性方面,华住更多是在探索酒店+联合办公的业态,考虑的是如何充分利用酒店大堂的空间。

而OYO是实打实的对联合办公感兴趣。除了联合办公,OYO还在尝试进入其他和空间、场地经营相关的领域。

2018年,OYO推出了场地业务Auto Party,主要提供宴会和婚礼策划服务。2018年8月,OYO收购婚宴场地在线预定平台Weddingz。此次交易标志着OYO首次走出核心酒店和住宅市场,进入到活动管理领域。

4、OTA

2017年,原本专做酒店的华住也上线了机票、火车票预订服务,但目前还没有顺势涉足景点门票预订业务。

虽然不是典型的第三方OTA,但截至2018年底,“华住会”已经吸引超过1.22亿会员?;嵩惫毕琢顺?6%的间夜量(间夜量=入住房间数*入住天数),全年超过86%的间夜量通过华住的直销渠道销售。

虽然已经坐稳酒店行业 “老大哥”的位置,但华住的业务重心还是放在“大住宿”领域。在下游产业延伸方面的布局,华住仅于2015年投资了青普旅游。

青普旅游是由著名投资人、前万通董事长王功权发起创立的,致力于成为中国规模最大的文化度假产品运营商,倡导身心回归原初的文化度假生活方式。

相对比华住,OYO对OTA业务明显更为上心。

OYO自2018年起上线了OTA业务,用户可以通过 OYO APP预订出租车、搜索附近的餐馆。OYO还推出了Total Holidays假日套餐,提供酒店、导游、餐饮以及机票和签证等一站式的旅游解决方案。

OYO首席运营官Abhinav Sinha曾表示,预计OYO Total Holidays将在五年内收入达到公司总收入的10%。

2018年11月OYO获得东南亚打车巨头Grab 1亿美元的投资,对于OYO来说,与东南亚网约车巨头合作是否意味着OYO未来还有可能进入出行领域?毕竟OYO APP上早就提供了网约车服务。

时隔三个月,国内打车巨头滴滴也向OYO抛出了橄榄枝,金额是1亿美金。

知情人士向投中网透露, OYO中国和滴滴预计会有合作。

其实,早在去年滴滴在尝试了外卖之后,就萌生了做酒店的想法,所以这笔投资并不令人感到意外。此外,投中网从多方了解到,OYO在去年此时从滴滴挖了不少人。

但国内OTA竞争格局实际上是非常炙热的,在OYO们侵占边界的同时,OTA老将们发起了反攻。

今年上半年,携程推出了酒店品牌“索性”,同程艺龙推出了“OYU”酒店,美团推出了“轻住”酒店。

伴随着边界的迷糊,加上OYO轻加盟模式并不具备壁垒优势,巨头的接连进入,会让OYO所在的赛道更加拥挤。

5、新零售

在新零售领域,华住的布局主要围绕“共享”以及“综合体”的概念,力图给客户提供更为多元化消费场景。他们终极目标无非是增加客户停留的时间以及来店次数,最终提升酒店的坪效。

共享经济领域,华住投资了智能贩售机“友宝”和共享健身舱“公园盒子”。除了对外股权投资,华住也在自己的直营门店积极尝试各种新零售业态。

2016年,华住在酒店大堂引入了24小时现磨咖啡品牌niiice café,目前已经开业500多家门店;

2018年12月,华住推出汤泉品牌“禾之汤”,打造融日式汤泉、高端SPA、日式餐饮、休闲娱乐为一体的综合服务型休闲空间;

2019年1月,华住旗下全新零售品牌“客听”首家线下旗舰店正式开业,“客听”是一个集“书店+咖啡馆+零售”的线下生活体验馆,融合了阅读、购物、简餐等多个场景。

无论是“酒店+共享健身仓”还是“禾之汤”“客听”等新零售业态,华住都是想打造“酒店+”生活方式。不仅能为酒店客人提供更多的增值服务,同时也能起到很好的引流作用,辐射酒店周边的社区居民。

可以看出,近两年华住布局新零售的步伐明显加快,而印度独角兽OYO也在做同样的事儿。

2017年,OYO为了拓展中高端市场,推出了自营品牌OYO Townhouse。同样是为了给客户提供更多元化的服务,OYO Townhouse引入了酒店、咖啡馆和商店。

此外,OYO还开始布局外卖业务。2019年2月,OYO被媒体曝出拟收购印度食品科技初创公司FreshMenu。尽管OYO官方否认了这一消息,但OYO随后就推出食品子品牌OYO’s Biryani并上线印度外卖平台Zomato。

6、不动产基金

2019年5月,华住宣布与光大安石共同发起设立泛居住地产投资基金“安住此间”,专项投资于中国境内的酒店及公寓等居住类不动产物业。

OYO虽然还没有成立专门的不动产投资基金,但OYO自成立以来,已经完成了5起收购,其中包括酒店式公寓运营商 Novascotia、物联网技术公司AblePlus、婚宴场地供应平台Weddingz、联合办公初创公司Innov8、中国连锁酒店品牌千屿。另外1起对于欧洲民宿品牌Leisure的收购还在进行中。

至此,OYO和华住已经在这六大赛道近身搏斗,但各自在这些细分赛道的图谋又有区别。如果硬要说哪些差异,基因使然,阶段性打法各异。

但因为他们瞄准的是同一个终极目标,在棋行至终局之前,OYO还真算不上是翻版“华住”。(完)

附录:华住在泛地产领域的投资布局(投中网制图,数据来源于CVSource)

(来源:投中网)

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